顾问工作计划
文学网整理的顾问工作计划(精选5篇),供大家参考,希望能给您提供帮助。
顾问工作计划 篇1
今年以来,市场持续低迷,而区域市场内的竞争对手却在不断增加,两方面的因素造成了目前市场的竞争程度空前激烈,作为券商主要的收入手段的佣金更是打的惨不忍睹。价格战有逐渐步入末路穷途的趋势,因此营业部做出的以服务带动营销的总体思路可谓切中要害,也为营业部未来的发展奠定了主基调。如何做强营业部的投资顾问部门变得愈发紧迫,经过近半年的熟悉和对市场的调查,我个人觉得营业部的投资顾问部应该从以下几个方面着手工作,下面我把我的意见拿出来供大家讨论。
一、三级投顾体系并列运行
投资顾问部每天早8:30完成被动平台的信息更新,营销部由专人(暂拟内勤岗,也可由各市场部有志于做投资顾问的志愿者)从被动服务平台提取每日的操作策略,在晨会上向全体营销人员讲解,并完成电子文本的发送,由营销人通过自建QQ群、飞信、短信等多种渠道向自己的客户发送。 二、营业部被动服务平台—财富钱线
被动服务平台由李亮负责组建和维护。被动服务平台初期包括但不限于以下内容:股民学堂(交易规则、基础知识、系统操作说明----史文元执笔,杨泽审核)、技术原地(初级、中级技术课件----张建军执笔,杨泽审核)、华山论剑(自由交流平台,客户、员工都可以发表自己的心得文章,或粘贴推荐的文章,员工的文章一经采用将根据原创和非原创,按月排名给与一定的奖励)、实战策略(每日操作策略----投资顾问部形成,杨泽执笔 增值服务的两项内容)。营业部客户可根据营业部提供的账号和密码,自由浏览被动平台的所有信息,潜在客户发放体验账号,体验账号可自由浏览所有信息一个月,对于时效性的当日操作策略,采取隔天开放的原则。
三、营业部客户主动服务平台
营业部客户根据资产和交易量将被分为两个层次----基础客户和VIP客户。基础客户的信息发送主要由后台部门执行,内容主要包括:新开客户的回访,被动服务平台的推介,重要节假日的亲情问候。
VIP客户分为三级:第一级由杨泽负责。根据客户的实际情况,除了资讯能容的发送还要制定拜会计划,有资讯要求客户,至少每周通过电话交流一次,具体拜会安排可参考电话交流来安排,对于无资讯要求客户,至少每月拜会一次。遇到重大行情变化,除了短信通知外,还要进行电话跟踪。
第二级由张建军和李亮负责。根据客户的实际情况,除了资讯能容的发送还要制定拜会计划,有资讯要求客户,至少每周通过电话交流一次,具体拜会安排可参考电话交流来安排,对于无资讯要求客户,至少每季拜会一次。遇到重大行情变化,除了短信通知外,还要进行电话跟踪。
第三级由史文元负责。根据客户的实际情况,除了资讯能容的发送还要制定拜会计划,有资讯要求客户,至少每月电话交流一次,具体拜会安排可参考电话交流来安排,对于无资讯要求客户,至少每半年拜会一次。遇到重大行情变化,除了短信通知外,还要进行电话跟踪。
在目前工号没有下来之前,投资顾问每天下午六点之前将工作日志通过邮箱发送到部门经理的电子邮箱,由部门经理根据工作日志的回访情况,安排史文元完成公司系统的录入。
投资顾问要在每月的最后两个工作日向部门经理递交下个月的客户服务计划。
除了技术咨询和资讯服务之外,营业部后台人员可在所有VIP客户中选择自己熟悉的客户进行亲情服务,原则上每人亲情服务客户在5--10名之间,亲情服务名单,报投资顾问部留底,后台亲情服务人员要在客户提出问题的第一时间报投资顾问部经理,由投资顾问部经理协调投资顾问和客户的关系并解决问题。如涉及投资顾问部经理的问题,由后台人员直接上报总经理,由总经理协调解决。 营业部QQ群的整合,由史文元根据客户的分级情况,逐步建立不同级别的投资顾问专属QQ群服务。解决现在一人多群,服务的时效性差的问题,以及群的创建者不是投资顾问的问题。原则上每个群由两名投资顾问担任群主,一名电脑人和一名后台人员担任观察员,尽量避免个人请假造成客户群无人管理的情况。 四、增值服务
初期营业部的增值服务主要包括两个方面:一、由史文元每周统计营业部前十名持仓股票情况,由投资顾问部对十只股票的情况进行具体分析,并制定操作建议,向持仓市值十万元以上客户统一发送。二、对于投资顾问部或公司推荐的板块,由李亮利用营业部数据库调出板块所属股票的基础数据,由投资顾问部完成股票评级,列出重点推荐的三到五只操作股票。以上内容确立后,均在第一时间放上被动服务平台----财富钱线,并通知后台和营销部门,向客户推介。由李亮进行通知。
五、客户培训工作
客户培训主要分两个部分:一、营业部客户培训,每周的周日9:30—11:30进行,初期由杨泽和张建军负责。投资顾问部要在每月的月初将培训计划进行公示,如果有可能尽量在公司委托系统进行公示。二、潜在客户培训,原则上每周六9:30—11:30进行,由两个市场部协商进行。
附表一:客户服务计划(月度)
附表二:投资顾问工作日志
顾问工作计划 篇2
初来公司,曾经很担心,不知能否做好工作,但是领导和同事耐心的关心、帮助及耐心指导,是我在较短的时间内适应了公司的工作环境,也熟悉了公司的整个操作流程:从学习房地产相关专业知识习到潍坊某某名都项目相关知识,到后来的单独接待客户,以致最终客户认筹,我都能熟练操作完成。同时我每天坚持打电话,积极开拓积累客户,并且经常给老客户打电话做好维系工作,使老客户能够给我带新客户,提高成交量。从入职到现在,我从对房地产行业的初步了解,到现在可以熟练的讲解沙盘接待客户,并且抓住客户心理,努力成交。在此,我要特别感谢公司领导及同事对我的指引及帮助,感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。
在工作中,我自觉遵守公司的规章制度,对待工作认真负责,高标准严要求,不懂的问题及时虚心向同事学习请教,不断努力提高充实自己。在到公司的这一年几个月中我认真的学习了公司的各相关资料,并从网上摄取了大量有用素材,对同行优势及劣势有了一定的认识与了解,同时也意识到了公司的壮大对房地产行业所起的作用。
我所在的销售部门是一个充满激情和挑战的部门,我的主要工作是客户的接待及商品房的销售。在经历了一年两个多月的专业知识的学习及向领导同事的学习请教后,自身有了很大的提高。
在某某的一年多,对我的人生产生了极大的影响,不管是从为人处事上,还是心理素质上,我都获得了很大的提升。首先我要感谢某某给了我这么好的机会,使我从一个莽莽撞撞的孩子,变成了一位处事不惊落落大方的人。在某某的每一天我都感觉自己在变化,而且是向好的方向发展,每天我都在进步。在某某压力很大不假,但是也正是由于有这样大的压力,当自己面对压力的时候才能适时的把压力变成动力,使自己在这样有压力的环境中,不断的成长进步,不断的走向成熟。一个人如若在一个非常安逸的环境中成长,那么他会慢慢的腐化,从而慢慢的被社会淘汰。而对于风华正茂的我们,需要的正是这充满机遇与挑战的环境,需要在这种环境中不断的成长与进步,所以说选择了某某,是我人生中做的很正确的一次选择。再次感谢某某的领导给了我不断发展进步的机会,在某某的一年多里,我们经历过酸甜苦辣,有过欢颜,有过悲伤,从前期的客户储备到某某的开盘,作为某某的老员工,我们经历的很多很多,不是用语言就能表达完整的,我们见证了潍坊某某名都的成长及不断的发展变化,如果把潍坊某某名都比作一个“小孩”,那么我完完全全见证了这个“小孩”的成长。我感到荣幸并且庆幸来到了潍坊某某名都。
xxxx年10月31日,我有幸来到我们潍坊金碧置业有限公司,我正式踏进了房地产公司的门坎,开始了学习和实践,通过自己的努力在这期间我的学习是做得最好的。随着整个房地产市场环境的变化我们潍坊某某名都项目某某年5月1日开盘,历经7个多月,终于盼来了期望已久的开盘,我们所有的人对这一天都期盼好久了,开盘当天场面非常的壮观,也非常的火爆,这一天的开盘是非常成功的,开盘当天连算运转单都算不过来了。仅仅是开盘当天房源就售出了差不多一半。这使我获得了从交付定金到签订合同全过程的操作经历,对我来说受益匪浅。开盘现场的火爆和客户对公司品牌的信任,对整个潍坊房地产市场产生了轰动的影响。截止到目前我们楼盘已成功销售1000多套商品房,创造了潍坊房地产行业的奇迹。截止到目前,我已成功销售85套商品房,销售总金额约6000万。我的目标是要售出110套,销售总金额8000万。这离我的目标还有一段距离,但是我也会不断地努力去实现目标。这么轰动成功的开盘,大家的心里也都非常的开心,虽然开盘那几天案场的所有人都很忙碌,虽然也会经常加班,但是每个人心里也都很开心。因为我们成功收获了,某某的成功开盘,对我们每个人都产生了很大的影响,也给我们的人生上了美好的一课。
某某年是给力的一年,是充满希望的一年,是充满机遇与挑战的一年。在新的一年里,在公司各级领导的带领下,我们仍会奋力拼搏,努力完成公司下达的指标任务。某某年新的开始,新的征程,也是我人生中新的起点,在新的一年里我将以更加饱满的激情和热情投入到我的工作当中,紧跟公司发展的大步伐。我作为某某的销售人员,对某某年的工作做如下计划:
第一、要给自己充电,专业化自己的专业知识及对业界房地产项目的充分了解,提高自己的学习能力。虽然在去年的工作中,自己也积累了不少的工作经验,但房地产这行政策变化性比较快。我需要对金融、财经、政府调控政策等方面增强敏感性。如果一个房产营销人员不能及时的掌握政府对房产的调控政策,他就很难再房产销售上作出很棒的业绩。很多限制性的政策需要对客户有个好的说辞,自己只有不断地总结经验教训,不断地学习积累,才能有能力做说客。只有不好的业务员,没有不好的客户,没有销售不出的产品,只看销售人员是否具备销售的能力。
第二、认真接待好区域及案场的每一位客户,做好互帮互助,展现我们的团队力量,发掘潜力客户,努力促成交。
第三、个人业绩要提高,某某年我的年度奋斗目标是成功销售1xx套商品房,销售额到达9000万;季度销售目标是成功销售30套商品房,销售额达到两千万;月度销售目标是成功销售10套商品房,销售额达到七百万;周度销售目标是成功销售3套商品房,销售额达到二百万;每2天成功销售一套商品房,销售额达六十万。
第四、认真遵守公司制度,积极的学习培训,为未开盘的项目做好充分的准备,及完善专业化知识。
没有做不到,只怕想不到。我将以我的实际行动来实现我的奋斗目标!
第五、对公司发展合理化建议:
我们公司是一个充满激情和活力的团队,在以后的工作中我经更加努力的学习专业知识及团队协作精神。
1、做好细节工作,现在部门间工作因沟通不到位,在给购房客户办理相关业务时造成办公繁琐,效率低下的感觉。
2、针对各部门的衔接工作,做好相关的一些流程制度,并以书面的形式颁布。
3、希望某某年能多举办一些关于公司企业文化的培训,针对公司修改的一些章程、规定等及时让员工学习,让每一名基层员工对企业有更深刻的认识。
4、复杂问题简单化,简单问题条理化,各部门在加强紧密联系的同时,提高办事效率。
5、提高人文关怀,增强企业凝聚力
6、希望公司加强团队协作,做好各部门之间的配合,真正做到一条龙服务,真正成为相亲相爱的一家人。
7、做好上传下达工作,做好上下级之间的配合,减少不必要的误会,提高工作效率。
8、简化工作程序,复杂问题简单化。
9、一个公司要发展,要壮大,单单靠自己的力量是不够的,想在短期内取得更大的辉煌,团队建设是至关重要的。一个公司团队建设做的好,对公司的发展是很有帮助的,而且在短期内就会有非常明显的体现。
公司给了我们一个自我发展和自我提高的平台,我也很希望通过自己的努力在这个平台上发光发亮,为公司的辉煌献出自己的微薄之力!和公司同发展共壮大!
顾问工作计划 篇3
依然清晰记得xxx初来公司报到的情形,转眼间已经过了一年两个多月之久。在这期间内,承蒙公司领导及同事的帮助、关心及工作的指导和支持,以及自身的不懈努力,各方面均取得非常大的进步。这是我人生中弥足珍贵的经历,也给我的人生留下了精彩而美好的回忆。作为xx的员工,我感到万分荣幸,因为xx给了我太多太多……
初来公司,曾经很担心,不知能否做好工作,但是领导和同事耐心的关心、帮助及耐心指导,是我在较短的时间内适应了公司的工作环境,也熟悉了公司的整个操作流程:从学习房地产相关专业知识习到潍坊xx名都项目相关知识,到后来的单独接待客户,以致最终客户认筹,我都能熟练操作完成。同时我每天坚持打电话,积极开拓积累客户,并且经常给老客户打电话做好维系工作,使老客户能够给我带新客户,提高成交量。从入职到现在,我从对房地产行业的初步了解,到现在可以熟练的讲解沙盘接待客户,并且抓住客户心理,努力成交。在此,我要特别感谢公司领导及同事对我的指引及帮助,感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。
在工作中,我自觉遵守公司的规章制度,对待工作认真负责,高标准严要求,不懂的问题及时虚心向同事学习请教,不断努力提高充实自己。在到公司的这一年几个月中我认真的学习了公司的各相关资料,并从网上摄取了大量有用素材,对同行优势及劣势有了一定的认识与了解,同时也意识到了公司的壮大对房地产行业所起的作用。
我所在的销售部门是一个充满激情和挑战的部门,我的主要工作是客户的接待及商品房的销售。在经历了一年两个多月的专业知识的学习及向领导同事的学习请教后,自身有了很大的提高。
在xx的一年多,对我的人生产生了极大的影响,不管是从为人处事上,还是心理素质上,我都获得了很大的提升。首先我要感谢xx给了我这么好的机会,使我从一个莽莽撞撞的孩子,变成了一位处事不惊落落大方的人。在xx的每一天我都感觉自己在变化,而且是向好的方向发展,每天我都在进步。在xx压力很大不假,但是也正是由于有这样大的压力,当自己面对压力的时候才能适时的把压力变成动力,使自己在这样有压力的环境中,不断的成长进步,不断的走向成熟。一个人如若在一个非常安逸的环境中成长,那么他会慢慢的腐化,从而慢慢的被社会淘汰。而对于风华正茂的我们,需要的正是这充满机遇与挑战的环境,需要在这种环境中不断的成长与进步,所以说选择了xx,是我人生中做的很正确的一次选择。再次感谢xx的领导给了我不断发展进步的机会,在xx的一年多里,我们经历过酸甜苦辣,有过欢颜,有过悲伤,从前期的客户储备到xx的'开盘,作为xx的老员工,我们经历的很多很多,不是用语言就能表达完整的,我们见证了潍坊xx名都的成长及不断的发展变化,如果把潍坊xx名都比作一个“小孩”,那么我完完全全见证了这个“小孩”的成长。我感到荣幸并且庆幸来到了潍坊xx名都。
xx年10月31日,我有幸来到我们潍坊金碧置业有限公司,我正式踏进了房地产公司的门坎,开始了学习和实践,通过自己的努力在这期间我的学习是做得最好的。随着整个房地产市场环境的变化我们潍坊xx名都项目xx年5月1日开盘,历经7个多月,终于盼来了期望已久的开盘,我们所有的人对这一天都期盼好久了,开盘当天场面非常的壮观,也非常的火爆,这一天的开盘是非常成功的,开盘当天连算运转单都算不过来了。仅仅是开盘当天房源就售出了差不多一半。这使我获得了从交付定金到签订合同全过程的操作经历,对我来说受益匪浅。开盘现场的火爆和客户对公司品牌的信任,对整个潍坊房地产市场产生了轰动的影响。截止到目前我们楼盘已成功销售1000多套商品房,创造了潍坊房地产行业的奇迹。截止到目前,我已成功销售85套商品房,销售总金额约6000万。我的目标是要售出110套,销售总金额8000万。这离我的目标还有一段距离,但是我也会不断地努力去实现目标。这么轰动成功的开盘,大家的心里也都非常的开心,虽然开盘那几天案场的所有人都很忙碌,虽然也会经常加班,但是每个人心里也都很开心。因为我们成功收获了,xx的成功开盘,对我们每个人都产生了很大的影响,也给我们的人生上了美好的一课。
这次的销售工作,增加我经验的同时,也是我体会到了作为一名“xx集团员工”的荣幸。希望自己在以后的工作中,不仅可以深度传递我们公的品质,更能体现我们公司的文化素质和发展实力。
顾问工作计划 篇4
一、服务内容
(一)日常服务
1、解答咨询
2、出具法律意见
3、起草、审查、修订各类合同
4、起草、审查、修订内部规章制度
5、参与重大涉法事项的谈判
6、承办专项法律事务
6-1知识产权方面:商标注册,名优商标、驰名商标的认定及保护,专利申请及商业秘密保护
6-2企业工商登记:公司设立及变更登记,包括矿产资源企业和大型集团公司的工商登记
6-3资信调查、尽职调查
6-4企业改制方面:产权界定,股权转让,公司改组、改制、重组、并购等
6-5项目投融资,工程建筑项目的招、投标
6-6税务筹划
7、承办诉讼、仲裁、听证、见证、调解等事务
8、法律及管理培训
9、传递、赠阅最新的相关信息资料
10、对企业发展中涉及的法律前沿问题进行分析论证、设计方案
11、帮助企业建立法务部门,培养法务人员
(二)企业全面法律风险管理服务内容
1、帮助企业建立全面法律风险管理体系服务
2、企业专项法律风险管理服务
2-1.公司治理法律风险管理服务
2-2.合同(信用)法律风险管理服务
2-3.劳动(人力资源)法律风险管理服务
2-4.知识产权法律风险管理服务
2-5.重大经营项目法律风险管理服务
2-6.设立分子公司、改制、股权转让、并购、清算、破产法律风险管理服务
2-7.企业营销法律风险管理服务
2-8.企业产品质量法律风险管理服务
2-9.企业竞争策略法律风险管理服务
2-10.企业投、融资法律风险管理服务
2-11.企业新增业务法律风险管理服务
2-12.税务筹划法律风险管理服务
2-13.企业法律培训服务
2-14.企业年度法律风险评估服务
3、根据行业差异提供的专项法律风险管理服务
3-1.矿产资源/能源行业
3-2.建筑/房地产行业
3-3.化工行业
3-4.交通行业
3-5.加工制造行业
3-6.网络行业
3-7.高科技行业
3-8.传媒行业
3-9.商业流通行业
3-10.医疗卫生行业
3-11.宾馆/酒店行业
3-12.学校
4、企业家家庭财产法律无忧计划
二、服务方式
(一)开通热线电话,专人接听,详细记录,及时回复。
热线电话号码:0351-4052171/3689913
0358-2254430/8228978
(二)服务时间及保证
1、定期联络,主动服务——律师事务所每周与企业联络一次,视情况采取上门、电话、传真、邮件、短信等形式。
2、及时安排,有问必答——对于企业咨询的问题,律师事务所全部予以解答。重大疑难问题原则上一周内回复,视委托事项的紧急程度可予以调整,特事特办,不拖拉延误。
3、工作记录——一次一记,一事一记。
4、业务建档——一户一卷,一事一档。
5、工作报告——律师事务所定期向企业进行工作汇报,视情况按月/季/年度进行,一般在月/季/年末递交。
6、意见征询——定期向企业征求意见,每月一次,一般在每月底进行。
(三)法律文本保证
1、信息往来书面化——凡是企业提供给我们的信息资料,无论是传真、信件、电子邮件还是其他书面或电子形式,凡有留存价值的,一律以书面形式保存,为企业独立建档;凡是我们为企业提供的法律咨询、法律建议或意见等法律文书,无论以何种形式递交,一律以书面的形式归档。做到双方往来的一切重大信息书面化,有据可查。
2、法律文本规范化——所有法律文书使用统一模板,格式齐全,措辞规范,内容完整。
3、文书往来规范化——实行法律文书的签收、送达、存档制度。
(四)服务质量保证
律师事务所由40名专业律师组成法律顾问团,常年为企业提供法律服务,确保服务质量。
律师的专业分工:公司设立、股权转让、合同、担保、知识产权、劳动争议处理、资信调查、项目融投资、商务谈判、工程招投标、改制/重组、上市、破产、对外贸易、银行/保险/证券、财务/税收、行政管制、诉讼/仲裁/调解、企业管理、人力资源等
(五)保密义务及保证
我们在为企业服务过程中,自然会因工作需要获知企业尚未公开也不愿公开的有价值信息(包括商业秘密或其他秘密),根据法律和约定,我们有义务为企业的以上信息进行保密,保证做到:
1、为企业建立专门档案,按件整理,按年度归档,并对其进行严格的内部保密管理。
2、在法律文书的打印或书写过程中,凡涉及企业的重要信息一律予以整理归档,对废弃不用的资料一律及时销毁。
3、对于在电脑磁盘或电子邮箱中留存的企业信息进行必要的密码控制,或及时予以删除。
4、对于知悉企业秘密的律师和工作人员,非因服务需要不得互相谈论该秘密,或将其告知第三人。
顾问工作计划 篇5
根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,结合贵公司的具体情况,现对贵公司法律顾问工作职责及工作计划做如下阐述,有不妥之处请予以指正。
一、法律顾问工作内容
1、提供日常口头或书面法律咨询意见。如提供劳动合同纠纷、工伤赔偿争议、交通事故、债务清偿及债权追讨等方面的处理意见;
2、应贵公司的要求通过授课、座谈等方式对公司员工进行专项法律知识培训;
3、为贵公司草拟、审查、修改各类合同、协议、章程、声明、备忘录、索赔理赔书、意向书、委托书、可行性研究报告、纪要等。根据贵公司的需要,以法律顾问的名义对外签发律师函、律师声明、法律建议书等法律事务文书。协助贵公司各个部门制定、修改内部的规章制度。审查、完善客户草拟的合同及其它法律事务文书;
4、针对贵公司较大的经济贸易项目或其它重大项目,提供参与式、综合性法律顾问服务。包括项目的可行性研究、谈判,提供法律咨询,出具法律意见书及项目所需法律、法规、政策依据。为贵公司的重大决策提供法律参考意见及法律论证;
5、应贵公司要求参与客户重大业务活动,拟定谈判方案、为制定对策提供法律意见;6、协助贵公司设计、制定、健全各项经营管理制度、规范各种经营运作程序;协助贵公司制定保密制度和签订保密协议;
7、应贵公司委托协助清理债权债务及参与和贵公司有关的所有诉讼业务;
8、接受贵公司授权,通过报刊、杂志、广播、电视等公众传播媒体发表公开声明,维护贵公司合法权益;
9、应贵公司委托,并经律师专业审查认为符合法律规定的,对外发出《律师函》,维护贵公司合法权益;
10、不定期向贵公司介绍宣传国家和地方新颁布的有关法律、法规、规章等法律信息,并提供有关规避风险的法律建议或相应的对策。
二、法律顾问工作方式
法律顾问的工作方式根据贵公司的具体情况,可能有以下几种工作方式:
1。每月或每周安排一定时间到贵公司现场办公,处理贵公司重要事务及通过电话、传真、电邮等方式不能有效处理的其他事务,由律师至贵公司处接受委托办理,必要时贵公司亦可派人到律师办公场所委托法律事务解决相关问题;
2。在现场办公以外的时间,律师可通过电话、传真、电邮等方式进行口头或书面的解答及处理;对法律文书的审
3查及完善,律师可通过传真、电邮等方式进行处理,以及其它通过电话、传真、电邮等方式可以有效快速处理的事务;
3。遇到紧急情况时,贵公司可以随时联系律师,双方到贵公司、律师所或其以它合适的方式解决问题;
4。以代理人的身份代理贵公司到仲裁机关、法院或其它场所代理企业处理相关事务。
5、顾问期间,贵公司可以指派专人与顾问律师联络,为顾问律师提供必要的工作条件(如临时办公场所等),提供开展业务需要的资料和情况以便于顾问律师受托后及时解决具体问题。
三、顾问律师的工作程序
顾问律师应当首先解决既往遗留的法律事务,处理当前紧急的法律事务问题,参与目前将要或已发生的诉讼活动,随后转入以减少或预防纠纷发生为目的的法律事务,协助建立健全合同制度等。